AI产业链的掘金潮 ，正从PCB 、CPO蔓延至更多分支 。今日 ，OCS概念股集体爆发 。截至发稿，德科立20CM涨停 ，光库科技涨超17% ，凌云光涨超16%，腾景科技 、赛微电子、炬光科技等纷纷上涨。
从近期催化来看 ，日前第二十六届中国国际光电博览会（简称“光博会”）在深圳国际会展中心举办 。会上 ，OCS作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示，包括光库科技 、凌云光在内的多家厂商纷纷展示了各自的OCS方案和产品 。
OCS全称Optical Circuit Switch ，意为光交换机。有别于传统交换机 ，OCS通过重构光信号本身的物理路径，规避了耗时费能的光电转换环节，使其最终呈现出带宽容量高 、延迟与能耗低的特点 。
9月6日 ，《科创板日报》在《AIDC高速互联需求不止 OCS会是下一个答案吗？》报道中指出 ，当数据量呈指数级增长时，OCS有望引领下一个光子通信时代 。彼时英伟达刚刚推出Spectrum-XGS以太网不久 ，这种以太网旨在打破传统服务器受缚于物理空间的现状 ，将世界各地数据中心联成一个“超级GPU ”。然而代价是，成倍扩增的网络可能会导致更多的延迟 ，这就使OCS有了用武之地 。
这并非对技术的空想 ，早在2023年，另一科技巨头谷歌就在其Jupiter数据中心网络中大量引入了OCS 。根据SemiAnalysis分析报告 ，谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了30% ，功耗降低了40%，数据流完成时间缩短了10% ，网络宕机时间减少了50倍 ，且资本开支减少了30%。
不过OCS仍面临一些问题，比如其技术方案尚未收敛，当前就有以下分支：
MEMS方案：目前相对成熟 ，通过在硅晶圆上蚀刻微型反射镜阵列改变输入光束的传播方向 ，将其路由至指定的输出端口。在前文提到的光博会上，光库科技展示了其与Calient合作的MEMS方案OCS交换机整机产品 。
数字液晶DLC方案：这项技术利用液晶分子在外部电场作用下的偏转特性 ，实现对光束传播方向的精确控制 。其代表厂商Coherent的新型OCS已在今年第二季度产生初始收入 ，下游客户需求逐渐起量。公司预期下半年到2026年OCS收入有望持续增长 。
直接光束偏转DBS方案：是Polatis的独家专利技术，能够在不对光信号做任何其他处理的前提下帮助OCS中的光精确转动与定位 。2015年起 ，Polatis与凌云光开始合作。
此外 ，民生证券指出，OCS技术在智算中心等场景的应用仍处于早期阶段 ，其大规模商用面临多重挑战 。OCS交换机本身的成本较高 ，部署OCS可能还需要对现有光模块等周边器件进行升级或重新设计，初期投资较大 。同时 ，OCS在应用标准上也需要完善 ，标准化的滞后会延缓不同厂商设备之间的兼容性和大规模部署。
该机构进一步表示，从竞争格局来看，除了OCS ，市场上还有电交换机持续迭代和光电混合方案等对OCS形成替代竞争 。随着OCS产业的升温 ，可能会有新的行业巨头或“跨界玩家 ”进入，凭借其强大的资金、技术或客户资源 ，迅速改变现有竞争格局 。
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